渤海租赁(000415.CN)

渤海租赁(000415.SZ):Avolon Funding完成了10亿美元优先无抵押票据的定价工作

时间:20-11-17 21:50    来源:格隆汇

格隆汇 11 月 17日丨渤海租赁(000415)(000415.SZ)公布,为满足公司控股子公司Avolon的业务发展需求,优化负债结构,Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited (“Avolon Funding”)作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行10亿美元优先无抵押票据。2020年11月16日(纽约时间),Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作,票面利率为4.25%,票据到期日为2026年4月15日。上述票据募集资金将用于要约回购Avolon Funding及Avolon下属全资子公司Park Aerospace Holdings Limited将于2022年至2023年到期的部分优先无抵押票据,并支付要约回购相关费用;剩余募集资金将用于企业一般用途,包括可用于偿还未来到期债务等。

保证上述融资业务的顺利开展,Avolon及其下属子公司将就上述10亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2020年11月23日(纽约时间)完成,Avolon及AvolonFunding将根据发行进展情况签署相关协议。