渤海租赁(000415.CN)

渤海租赁(000415.SZ):Avolon Funding就非公开发行6.5亿美元优先无抵押票据 完成定价工作

时间:20-09-25 19:37    来源:格隆汇

格隆汇 9 月 25日丨渤海租赁(000415)(000415.SZ)公布,为满足公司控股子公司Avolon的业务发展需求,优化负债结构,Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited (“Avolon Funding”)作为票据发行人,向相关合格金融机构非公开发行总计6.5亿美元优先无抵押票据。2020年9月24日(纽约时间),Avolon Funding完成了上述优先无抵押票据的定价工作,票面利率为5.50%,票据到期日为2026年1月15日。为保证上述融资业务的顺利开展,Avolon及其下属子公司将就上述6.5亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。

此次优先无抵押票据的发行工作预计将于2020年9月29日(纽约时间)完成,Avolon及Avolon Funding将根据发行进展情况签署相关协议。上述票据募集资金将用于企业一般用途,包括可用于偿还有抵押债务等。

截至公告日,Avolon(含全资或控股SPV及子公司)尚未使用2020年度贷款授权额度。此次优先无抵押票据发行额度将纳入公司2020年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元或等值外币贷款额度内,不需再次提交公司董事会及股东大会审批。