渤海租赁(000415.CN)

渤海租赁(000415.SZ):Seaco SRL的子公司拟非公开发行8.25亿美元固定利率资产支持票据

时间:20-09-14 18:08    来源:格隆汇

格隆汇9月14日丨渤海租赁(000415)(000415.SZ)公布,为满足公司全资子公司Seaco SRL业务发展需要,2020年9月11日(纽约时间),Seaco SRL之全资子公司Global SC Finance VII SRL与U.S. BankNational Association (“U.S. Bank”)签署了《Indenture》及相关协议,U.S. Bank作为受托人,Deutsche Bank SecuritiesINC.及RBC Capital Markets, LLC作为承销商,Global SC Finance VIISRL以其持有的集装箱资产作为抵押物向相关金融机构非公开发行共计8.25亿美元固定利率资产支持票据。其中,发行Class A Notes 7.765亿美元,利率为2.17%;发行Class BNotes 4850万美元,利率为3.55%,预计期限约十年。