渤海租赁(000415.CN)

大股东爆仓,渤海租赁3亿股被动减持!至少12家券商有未解押股票

时间:20-03-09 05:49    来源:证券时报

由于控股股东股票质押持续爆仓,海航资本过去一年半内被动减持近5%渤海租赁(000415)股份。

5日晚间,渤海租赁发布《简式权益变动报告书》,因控股股东海航资本与中原证券、中航证券、中信建投证券等七家证券公司操作的股票质押式回购业务触发违约条款,导致上市公司股票自2018年8月份至今年3月3日,被动减持3.09亿股,约占渤海租赁总股本的4.99%。

本次权益变动后,海航资本及其一致行动人合计持有渤海租赁的股份由52.78%降为47.78%,暂不会导致公司实际控制人发生变更。不过值得注意的是,目前海航资本所持渤海租赁99.62%的股份处于质押状态,0.58%股份处于冻结状态。

券商中国记者据wind梳理,至6日收盘,海航资本至少在12家证券公司有未解押股票,且加权平均质押起始日参考股价均明显高于最新股价。渤海租赁公告显示,如海航资本未来12个月内未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购,很可能会继续被动减持渤海租赁股份。

海航资本18个月爆仓3亿股质押股

据渤海租赁5日晚间发布公告,因控股股东海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款,导致海航资本被动减持渤海租赁股票,自2018年8月6日起至2020年3 月3日,海航资本通过集中竞价交易方式累计被动减持渤海租赁股票3.087亿股,约占渤海租赁总股本的 4.99%。

本次权益变动前,海航资本持有渤海租赁 21.59亿股股份,占上市公司总股本的 34.91%;一致行动人深圳兴航融投股权投资基金合伙企业(有限合伙)、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业(有限合伙)、渤海国际信托股份有限公司合计持有上市公司 11.05亿股股份,占上市公司总股本的 17.87%。海航资本及其一致行动人合计占上市公司总股本的 52.78%。

本次权益变动后,海航资本持有上市公司18.5股股份,占上市公司总股本的 29.92%。海航资本及其一致行动人合计持有上市公司47.78%股份。本次权益变动暂不会导致渤海租赁控制权发生变更。

据公告,与海航资本进行交易的质权人分别为中原证券、中航证券、中信建投证券、光大证券资管、中泰证券资管、五矿证券及天风证券。

回看渤海租赁的股价,在2018年该公司启动资产重组前至少4年时间内,渤海租赁股价都在5.5元以上,最高时达到14.17元/股。2018年7月份,渤海租赁宣布终止资产重组复牌后,股价出现断崖式下跌,当月17日至19日4个交易日累计跌幅超过25%,股价从5.77元跌至4.27元,此后股价长时间在低位徘徊,期间最低价格达到2.82元。截至2020年3月6日收盘价为3.53元。

即是说,从2018年7月份以来,股价最低点较停牌当日的股价跌幅超过50%,更遑论停牌之前的时间段。

有券商信用业务负责人对记者表示,股票质押业务中,股票折价率一般在三成左右,最低维保比例约为300%,平仓线为150%。从渤海租赁的跌幅来看,确实很多质押股票已经触及平仓线。

渤海租赁公告显示,从2019年9月份至今年3月份六个月内,海航资本被动减持9075.79万股,约占渤海租赁总股本的1.47%,被动减持价格在2.82元至4.06元的区间内。记者从wind查询,在2019年12月份,海航资本质押给中泰资管的股票中,有4383万股解押。

另外券商中国记者梳理公告发现,去年1月份开始,渤海租赁就开始陆续披露控股股东被动减持公司股份的进展,当月,光大资管对海航资本所持有的1523.26万股渤海租赁股票进行违约处置,占总股本的0.25%;1个月后,被动减持比例超过1%;至今年2月份,渤海租赁共发布了10次相关被动减持公告。

值得一提的是,2019年4月,渤海租赁披露了《关于控股股东被动减持结果暨可能继续被动减持公司股份的风险提示公告》,提及因相关质权人减持渤海租赁股票不受海航资本控制,故无法预计减持期间及被动减持数量,海航资本将在被动减持股票数量每达到公司总股本的0.5%时及时披露被动减持进展公告。

至少在12家证券公司有未解押股票

海航资本的质押风险仍在。截至3月3日,海航资本所持渤海租赁18.5亿股中,处于质押状态的股票有18.43亿股,约占其所持渤海租赁股份的99.62;处于冻结状态的股票有1078.44万股,约占其所持渤海租赁股份的0.58%。

记者据wind梳理,目前海航资本至少在12家证券公司有未解押的渤海租赁股票。其中,在光大证券资管、金元证券、中信建投证券的累计未解押股数均超2亿股,在华福证券、万联证券、第一创业的累计未解押股票均超1亿股,在中泰资管、中原证券、五矿证券、中航证券、天风证券、中金公司累计未解压股票均超千万股。上述股票质押起始日期多在2016年和2017年,加权平均质押起始日参考股价在5.82元至7.5元之间,多数在6元以上。

而就渤海租赁的股价来看,2月4日以来,从2.82元低位震荡上涨,至6日收盘涨幅13.5%,收盘价3.53元。渤海租赁公告表示,在未来 12 个月内,海航资本不排除继续减持或调整其在渤海租赁拥有权益的计划。

渤海租赁表示,因海航资本与相关质权人操作的股票质押式回购业务已触发违约条款,如海航资本未能及时追加保证金、补充质押、支付本息或提前回购,海航资本可能在未来 12 个月内继续被动减持渤海租赁股份,且海航资本后续是否继续被动减持渤海租赁股份受资本市场情况、渤海租赁二级市场股价及海航资本应对措施等因素影响,具有不确定性。

海航资本增持计划终泡汤

另值得一提的是,海航资本曾表示要增持渤海租赁股份,从2017年5月份拖到今年,于今年2月份以终止作罢。

在2017年5月份,海航资本及其一致行动人就表示要在未来6个月内,通过二级市场增持渤海租赁股票,增持比例不超过渤海租赁总股本的 1%,并承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持公司股票。此次增持半年期满,海航资本及其一致行动人共增持渤海租赁股份0.04%。

2017年11月27日起,海航资本及其一致行动人再次计划增持渤海租赁股票,增持比例不超过渤海租赁总股本的 1%,且不低于渤海租赁总股本的0.5%,增持期限为半年,至2018年5月27日止。

不过,在2018年1月份,渤海租赁因筹划重大资产重组,海航资本增持计划暂停,后来随着资产重组终止,增持延期至2019年2月28日。

但是海航资本随后因股票质押爆仓,被动减持部分所持渤海租赁股票,依据相关规定,海航资本在卖出公司股票后6个月内不得再买入公司股票,导致海航资本客观上无法在规定期限内完成本次增持计划,增持期限一直延迟到2020年2月29日。

最终,海航资本也没有能够顺利完成此前承诺的增持目标。截至2020年2月17日,海航资本及其一致行动人渤海国际信托股份有限公司合计通过深交所集中竞价交易系统累计增持渤海租赁股票仅占渤海租赁总股本0.39%,未达到约定增持底线。

海航资本当日向渤海租赁发送《通知函》,决定终止继续实施本次增持计划。终止增持计划的原因,除了持续被动减持上市公司股票导致海航资本客观上无法在规定时限内完成增持计划外,海航资本还表示,根据公司外部市场环境及自身经营运转情况,经公司审慎研究,决定终止继续实施增持计划。

海航资本表示,已深刻认识到本次因被动减持导致未能完成上述增持承诺给渤海租赁和广大投资者带来的不良影响,向渤海租赁和广大投资者致以诚挚的歉意。